Egy romos, lepusztult, csőd szélén álló színház társulata a Szentivánéji álom bemutatójára készül. Ez az utolsó esélyük - ha nem jön össze a siker, lehúzhatják a rolót. A dramaturg, Havasi Dámon skizoid hajlamú, mély lelki problémákkal terhelt, reménytelenül szerelmes művészember. Hallucinációkkal és látomásokkal küzd – az őt körülvevő emberek alternatív személyiségeket vesznek fel, s végül megkérdőjeleződik a valóság, elmosódik a realitás és az álomvilág határa…